Сравнение WELL с MCD
WELL (Welltower Inc.) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WELL returned 16.15%/yr vs 10.26%/yr for MCD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 32.83%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 16.15% против 10.26% соответственно.
WELL
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 18.48%
- 6 месяцев
- 28.83%
- С начала года
- 32.83%
- 1 год
- 56.31%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 25.77%
- 10 лет*
- 16.15%
- Всё время*
- 17.22%
MCD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.94%
- 6 месяцев
- -11.86%
- С начала года
- -11.34%
- 1 год
- -7.72%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам WELL и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 32.83% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
MCD McDonald's Corporation | -11.34% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between WELL and MCD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.31 |
The correlation between WELL and MCD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WELL:
$172.86B
MCD:
$190.16B
WELL:
$1.99
MCD:
$12.14
WELL:
123.03
MCD:
22.04
WELL:
2.72
MCD:
3.55
WELL:
14.89
MCD:
6.97
WELL:
$11.63B
MCD:
$27.45B
WELL:
$3.25B
MCD:
$12.10B
WELL:
$3.00B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. MCD — Ранг доходности на риск
WELL
MCD
Сравнение WELL c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.94 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | -0.36 | +4.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | -0.82 | +11.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и MCD
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -73.20% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -21.47% | +8.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -21.47% | +8.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -21.47% | -19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -36.90% | -26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -20.55% | +20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -14.90% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 9.43% | -4.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и MCD
Текущая волатильность для Welltower Inc. (WELL) составляет 6.53%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 8.59%. Это указывает на то, что WELL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 8.59% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.20% | 14.15% | +4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 18.02% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 17.59% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 20.54% | +11.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и MCD
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности MCD в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.75% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
WELL Welltower Inc. | 1.21% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и MCD
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and MCD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (8.59%) compared to WELL (6.53%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs MCD's -73.20%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор