Сравнение WELL с BKV
WELL (Welltower Inc.) and BKV (BKV Corp) are both stocks. WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BKV operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past year, WELL returned 51.73% vs 5.88% for BKV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и BKV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у BKV с доходностью -4.42%.
WELL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 15.91%
BKV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELL и BKV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 23.33% | 49.86% | -1.88% |
BKV BKV Corp | -4.42% | 14.17% | 28.19% |
Correlation
The correlation between WELL and BKV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
WELL:
$165.10B
BKV:
$2.65B
WELL:
$2.02
BKV:
$3.24
WELL:
112.65
BKV:
8.01
WELL:
13.63
BKV:
2.19
WELL:
3.77
BKV:
1.15
WELL:
$11.63B
BKV:
$1.08B
WELL:
$3.25B
BKV:
$693.49M
WELL:
$3.00B
BKV:
$544.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. BKV — Ранг доходности на риск
WELL
BKV
Сравнение WELL c BKV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и BKV Corp (BKV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WELL | BKV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.07 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 0.28 | +3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.80 | 0.64 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WELL и BKV
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки BKV в -39.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и BKV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -39.98% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -24.97% | +12.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.31% | +19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -11.73% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 10.86% | -5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и BKV
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с BKV Corp (BKV) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | BKV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 9.74% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 26.25% | -8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 43.57% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 43.19% | -19.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.94% | 43.19% | -11.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и BKV
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BKV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKV BKV Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и BKV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и BKV Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и BKV
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BKV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о валовой прибыли в 405.49M при выручке в 432.85M, что соответствует валовой рентабельности в 93.7%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
BKV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила об операционной прибыли в 86.03M при выручке в 432.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
BKV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BKV Corp сообщила о чистой прибыли в 44.08M при выручке в 432.85M, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and BKV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (10.25%) compared to BKV (9.74%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs BKV's -39.98%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и BKV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор