Сравнение WEC с OGE
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and OGE (OGE Energy Corp.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, WEC returned 9.56%/yr vs 8.85%/yr for OGE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEC и OGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у OGE с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции WEC превзошли акции OGE по среднегодовой доходности: 9.56% против 8.85% соответственно.
WEC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 11.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 9.56%
OGE
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам WEC и OGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 10.08% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
OGE OGE Energy Corp. | 15.42% | 7.60% | 23.69% | -7.54% | 7.58% | 26.54% | -24.91% | 17.54% | 23.90% | 1.95% |
Correlation
The correlation between WEC and OGE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.56 |
Over the past year, WEC and OGE have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WEC:
$37.47B
OGE:
$10.02B
WEC:
$5.03
OGE:
$2.25
WEC:
22.68
OGE:
21.48
WEC:
3.69
OGE:
3.01
WEC:
2.65
OGE:
2.03
WEC:
$10.08B
OGE:
$3.27B
WEC:
$5.62B
OGE:
$1.93B
WEC:
$4.04B
OGE:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. OGE — Ранг доходности на риск
WEC
OGE
Сравнение WEC c OGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и OGE Energy Corp. (OGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEC | OGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.68 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEC и OGE
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки OGE в -48.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и OGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | OGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -48.85% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -9.65% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -13.65% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -21.94% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -48.85% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -2.99% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -9.24% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и OGE
Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.25%, в то время как у OGE Energy Corp. (OGE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | OGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.42% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 12.56% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 16.29% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 18.74% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.98% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и OGE
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности OGE в 3.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OGE OGE Energy Corp. | 3.51% | 3.95% | 4.06% | 4.75% | 4.16% | 4.21% | 4.91% | 3.33% | 3.48% | 3.77% | 3.37% | 3.90% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.23% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и OGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и OGE Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и OGE
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
OGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 616.10M при выручке в 752.60M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
OGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 113.10M при выручке в 752.60M, что соответствует операционной рентабельности 15.0%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
OGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OGE Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 50.20M при выручке в 752.60M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and OGE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGE has higher volatility (6.42%) compared to WEC (5.25%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs OGE's -48.85%.
WEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и OGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор