Сравнение WEC с LNT
WEC (WEC Energy Group, Inc.) and LNT (Alliant Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, WEC returned 9.70%/yr vs 10.17%/yr for LNT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WEC и LNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEC показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у LNT с доходностью 18.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WEC имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции LNT немного впереди с 10.17%.
WEC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 11.49%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 9.70%
LNT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 18.10%
- 6 месяцев
- 17.30%
- 1 год
- 27.47%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам WEC и LNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEC WEC Energy Group, Inc. | 11.49% | 15.96% | 16.11% | -7.00% | -0.45% | 8.66% | 2.49% | 37.05% | 7.87% | 17.11% |
LNT Alliant Energy Corporation | 18.10% | 13.52% | 19.54% | -3.84% | -7.44% | 22.86% | -3.16% | 33.43% | 2.37% | 16.05% |
Correlation
The correlation between WEC and LNT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.59 |
Over the past year, WEC and LNT have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
WEC:
$37.95B
LNT:
$19.56B
WEC:
$5.03
LNT:
$2.94
WEC:
22.97
LNT:
25.68
WEC:
5.14
LNT:
5.27
WEC:
3.73
LNT:
4.42
WEC:
$10.08B
LNT:
$4.42B
WEC:
$5.62B
LNT:
$2.26B
WEC:
$4.04B
LNT:
$2.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEC vs. LNT — Ранг доходности на риск
WEC
LNT
Сравнение WEC c LNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEC | LNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.94 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 9.40 | -6.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEC и LNT
Максимальная просадка WEC за все время составила -45.06%, что меньше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEC и LNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEC | LNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -51.66% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -7.01% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -16.35% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -25.60% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -33.54% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | 0.00% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.74% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.93% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEC и LNT
Текущая волатильность для WEC Energy Group, Inc. (WEC) составляет 5.28%, в то время как у Alliant Energy Corporation (LNT) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что WEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEC | LNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 6.08% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 11.95% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 15.69% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.70% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 21.20% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEC и LNT
Дивидендная доходность WEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности LNT в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNT Alliant Energy Corporation | 2.76% | 3.12% | 3.25% | 3.53% | 3.10% | 2.62% | 2.95% | 2.60% | 3.17% | 2.96% | 3.10% | 3.52% |
WEC WEC Energy Group, Inc. | 3.19% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WEC и LNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WEC Energy Group, Inc. и Alliant Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WEC и LNT
WEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 59.5%.
LNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.
WEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 980.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
LNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
WEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WEC Energy Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 804.70M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.
LNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
WEC and LNT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNT has higher volatility (6.08%) compared to WEC (5.28%). In terms of maximum drawdown, WEC dropped -45.06% vs LNT's -51.66%.
LNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEC и LNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор