PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
OGE Energy Corp. (OGE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6708371033

CUSIP

670837103

Сектор

Utilities

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.40B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.93

Цена/прибыль

21.65

PEG коэффициент

3.97

Общая выручка (12 мес.)

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

$1.22B

Годовой диапазон

$30.97 - $44.41

Целевая цена

$40.91

Процент коротких позиций

2.45%

Коэффициент коротких позиций

2.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OGE с WEC OGE с AQN.TO OGE с DUK OGE с SBR OGE с SCHD OGE с SPY OGE с NEE
Популярные сравнения:
OGE с WEC OGE с AQN.TO OGE с DUK OGE с SBR OGE с SCHD OGE с SPY OGE с NEE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OGE Energy Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3,721.28%
2,292.82%
OGE (OGE Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

OGE Energy Corp. показал доход в 22.97% с начала года и 22.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGE Energy Corp. составила 5.98%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


OGE

С начала года

22.97%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

18.69%

1 год

22.90%

5 лет

3.06%

10 лет

5.98%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OGE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.71%-0.99%4.22%2.27%4.76%-1.65%9.89%2.04%3.69%-1.49%9.93%22.97%
20230.49%-9.16%5.43%0.75%-6.02%1.79%1.83%-5.81%-2.11%3.94%2.49%-0.34%-7.54%
2022-0.11%-0.98%8.60%-4.21%6.77%-6.63%7.68%-1.31%-10.06%1.64%10.46%-2.25%7.58%
2021-2.99%-4.10%10.56%5.00%2.80%-2.46%1.50%4.92%-6.92%4.64%0.73%11.83%26.54%
20204.02%-16.90%-19.34%3.92%-0.63%-3.07%9.75%-3.16%-5.87%3.88%5.26%-1.64%-24.91%
20195.46%3.83%1.41%-0.96%-1.84%2.41%1.77%-0.19%5.85%-4.26%-2.32%5.73%17.54%
2018-1.15%-2.67%4.56%1.35%6.54%0.54%3.90%1.63%-1.39%0.52%9.60%-1.09%23.92%
20171.17%9.81%-5.02%0.29%2.44%-2.36%3.98%-0.39%0.87%3.19%-2.93%-7.97%1.95%
20160.83%-5.15%15.07%4.37%2.03%8.48%-0.93%-3.23%1.57%-0.85%1.97%5.69%32.27%
2015-0.13%-7.59%-2.77%4.20%-3.61%-8.50%5.05%-5.78%-2.43%5.24%-8.42%0.69%-22.71%
20141.18%5.66%2.11%2.20%-1.61%6.40%-7.46%4.37%-1.09%1.17%-4.29%-0.59%7.39%
20135.03%-1.36%20.84%4.12%-6.30%0.49%10.34%-5.86%2.50%2.85%-6.72%-1.51%23.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OGE составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OGE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OGE Energy Corp. (OGE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.352.10
Коэффициент Сортино OGE, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.892.80
Коэффициент Омега OGE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.39
Коэффициент Кальмара OGE, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.233.09
Коэффициент Мартина OGE, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.006.0213.49
OGE
^GSPC

OGE Energy Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.35
2.10
OGE (OGE Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность OGE Energy Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.68$1.66$1.64$1.62$1.57$1.48$1.36$1.24$1.13$1.28$0.93$0.84

Дивидендный доход

4.08%4.75%4.16%4.22%4.92%3.33%3.48%3.77%3.37%4.85%2.61%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OGE Energy Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.68
2023$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.66
2022$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.64
2021$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.62
2020$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.57
2019$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.48
2018$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.36
2017$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.24
2016$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.13
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.28
2014$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.93
2013$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.1%
У OGE Energy Corp. дивидендная доходность составляет 4.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%87.0%
У OGE Energy Corp. коэффициент выплат составляет 86.99%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.96%
-2.62%
OGE (OGE Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

OGE Energy Corp. показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.

Текущая просадка OGE Energy Corp. составляет 6.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.85%31 янв. 2020 г.3623 мар. 2020 г.5156 апр. 2022 г.551
-47.21%15 февр. 2007 г.5175 мар. 2009 г.19510 дек. 2009 г.712
-39.92%9 окт. 1998 г.3546 мар. 2000 г.8773 сент. 2003 г.1231
-34.81%2 июл. 2014 г.39221 янв. 2016 г.27523 февр. 2017 г.667
-27.77%6 янв. 1992 г.10128 мая 1992 г.67224 янв. 1995 г.773

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OGE Energy Corp. составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.22%
3.79%
OGE (OGE Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OGE Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости OGE Energy Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.021.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OGE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у OGE значение P/E равно 21.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.04.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OGE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у OGE значение PEG равно 4.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для OGE Energy Corp..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab