PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
OGE Energy Corp. (OGE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

OGE Energy Corp. (OGE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6708371033

CUSIP

670837103

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.93

Цена/прибыль

22.68

PEG коэффициент

4.16

Общая выручка (12 мес.)

$3.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.61B

EBITDA (12 мес.)

$1.16B

Годовой диапазон

$30.97 - $44.09

Целевая цена

$40.90

Процент коротких позиций

2.43%

Коэффициент коротких позиций

4.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OGE с WEC OGE с AQN.TO OGE с DUK OGE с SBR OGE с SCHD OGE с SPY OGE с NEE
Популярные сравнения:
OGE с WEC OGE с AQN.TO OGE с DUK OGE с SBR OGE с SCHD OGE с SPY OGE с NEE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в OGE Energy Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3,887.14%
2,268.52%
OGE (OGE Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

OGE Energy Corp. показал доход в 28.31% с начала года и 27.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGE Energy Corp. составила 5.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

OGE

С начала года

28.31%

1 месяц

4.39%

6 месяцев

18.38%

1 год

27.80%

5 лет (среднегодовая)

4.46%

10 лет (среднегодовая)

5.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OGE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.71%-0.99%4.22%2.27%4.76%-1.65%9.89%2.04%3.69%-1.49%28.31%
20230.49%-9.16%5.43%0.75%-6.02%1.79%1.83%-5.81%-2.11%3.94%2.49%-0.34%-7.54%
2022-0.11%-0.98%8.60%-4.21%6.77%-6.63%7.68%-1.31%-10.06%1.64%10.46%-2.25%7.58%
2021-2.99%-4.10%10.56%5.00%2.80%-2.46%1.50%4.92%-6.92%4.64%0.73%11.83%26.54%
20204.02%-16.90%-19.34%3.92%-0.63%-3.07%9.75%-3.16%-5.87%3.88%5.26%-1.64%-24.91%
20195.46%3.83%1.41%-0.96%-1.84%2.41%1.77%-0.19%5.85%-4.26%-2.32%5.73%17.54%
2018-1.15%-2.67%4.56%1.35%6.54%0.54%3.90%1.63%-1.39%0.52%9.60%-1.09%23.92%
20171.17%9.81%-5.02%0.29%2.44%-2.36%3.98%-0.39%0.87%3.19%-2.93%-7.97%1.95%
20160.83%-5.15%15.07%4.37%2.03%8.48%-0.93%-3.23%1.57%-0.85%1.97%5.69%32.27%
2015-0.13%-7.59%-2.77%4.20%-3.61%-8.50%5.05%-5.78%-2.43%5.24%-8.42%0.69%-22.71%
20141.18%5.66%2.11%2.20%-1.61%6.40%-7.46%4.37%-1.09%1.17%-4.29%-0.59%7.39%
20135.03%-1.36%20.84%4.12%-6.30%0.49%10.34%-5.86%2.50%2.85%-6.72%-1.51%23.48%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OGE среди акций на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OGE, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OGE Energy Corp. (OGE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGE, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.722.48
Коэффициент Сортино OGE, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.393.33
Коэффициент Омега OGE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.311.46
Коэффициент Кальмара OGE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.583.58
Коэффициент Мартина OGE, с текущим значением в 6.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.5815.96
OGE
^GSPC

OGE Energy Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.72
2.48
OGE (OGE Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность OGE Energy Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.68$1.66$1.64$1.62$1.57$1.48$1.36$1.24$1.13$1.28$0.93$0.84

Дивидендный доход

3.91%4.75%4.16%4.22%4.92%3.33%3.48%3.77%3.37%4.85%2.61%2.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OGE Energy Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2023$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.66
2022$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.64
2021$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.62
2020$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.57
2019$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.48
2018$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$1.36
2017$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.24
2016$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.13
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.28
2014$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.93
2013$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.84

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.9%
У OGE Energy Corp. дивидендная доходность составляет 3.91%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%87.0%
У OGE Energy Corp. коэффициент выплат составляет 86.99%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.24%
-2.18%
OGE (OGE Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

OGE Energy Corp. показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.

Текущая просадка OGE Energy Corp. составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.85%31 янв. 2020 г.3623 мар. 2020 г.5156 апр. 2022 г.551
-47.21%15 февр. 2007 г.5175 мар. 2009 г.19510 дек. 2009 г.712
-39.92%9 окт. 1998 г.3546 мар. 2000 г.8773 сент. 2003 г.1231
-34.81%2 июл. 2014 г.39221 янв. 2016 г.27523 февр. 2017 г.667
-27.77%6 янв. 1992 г.10128 мая 1992 г.67224 янв. 1995 г.773

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность OGE Energy Corp. составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
4.06%
OGE (OGE Energy Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OGE Energy Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости OGE Energy Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.022.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OGE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у OGE значение P/E равно 22.7. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.04.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OGE по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у OGE значение PEG равно 4.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для OGE Energy Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию