PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
WEC Energy Group, Inc. (WEC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

WEC Energy Group, Inc. (WEC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US92939U1060

CUSIP

92939U106

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

26 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$30.96B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.09

Цена/прибыль

23.92

PEG коэффициент

2.89

Общая выручка (12 мес.)

$8.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.90B

EBITDA (12 мес.)

$3.59B

Годовой диапазон

$73.70 - $100.31

Целевая цена

$98.62

Процент коротких позиций

3.65%

Коэффициент коротких позиций

4.89

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WEC с SO WEC с PPL WEC с D WEC с OGE WEC с LNT WEC с NEE WEC с DUK WEC с SPY WEC с SCHD WEC с VTSAX
Популярные сравнения:
WEC с SO WEC с PPL WEC с D WEC с OGE WEC с LNT WEC с NEE WEC с DUK WEC с SPY WEC с SCHD WEC с VTSAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WEC Energy Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6,901.07%
3,451.71%
WEC (WEC Energy Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WEC Energy Group, Inc. показал доход в 20.98% с начала года и 23.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEC Energy Group, Inc. составила 10.79%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

WEC

С начала года

20.98%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

16.67%

1 год

23.62%

5 лет (среднегодовая)

5.50%

10 лет (среднегодовая)

10.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.05%-1.76%4.62%0.63%-0.98%-3.17%9.69%9.12%3.39%-0.68%20.98%
20230.25%-4.88%6.91%1.46%-8.42%1.02%1.84%-5.54%-4.24%1.04%3.76%0.66%-6.99%
2022-0.03%-5.60%9.83%0.24%5.77%-4.22%3.15%0.05%-13.29%2.12%9.43%-5.43%-0.45%
2021-3.40%-8.57%16.06%3.83%-2.66%-5.28%5.83%1.07%-6.65%2.11%-2.74%11.66%8.66%
20208.31%-6.98%-4.55%2.75%2.06%-4.45%8.68%-0.56%3.00%3.77%-5.00%-3.08%2.48%
20195.44%5.28%3.67%-0.82%3.47%3.50%2.51%12.80%-0.70%-0.74%-5.45%4.04%37.05%
2018-3.21%-5.96%4.64%2.52%-0.88%2.38%2.66%2.67%-1.21%2.46%6.81%-4.44%7.88%
20170.68%2.99%0.60%-0.18%4.59%-2.20%2.59%4.42%-3.74%7.34%3.91%-4.40%17.10%
20167.64%2.92%6.60%-3.10%4.17%8.58%-0.60%-7.01%-0.00%-0.27%-5.42%4.71%18.18%
20155.74%-7.87%-2.90%-0.77%-0.84%-6.43%8.96%-2.30%9.59%-1.26%-3.45%4.03%0.79%
20143.22%3.96%5.89%4.15%-5.31%3.08%-7.12%4.96%-5.14%15.49%0.26%6.76%32.05%
20137.00%5.64%3.85%4.78%-8.47%0.44%6.07%-4.77%-1.61%4.28%0.11%-1.03%16.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WEC среди акций на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.402.51
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.013.37
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.251.47
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.003.63
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 4.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.7616.15
WEC
^GSPC

WEC Energy Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
2.48
WEC (WEC Energy Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WEC Energy Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.34$3.12$2.91$2.71$2.53$2.36$2.21$2.08$1.98$1.74$1.56$1.45

Дивидендный доход

3.41%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%3.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WEC Energy Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$3.34
2023$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.12
2022$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.91
2021$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.71
2020$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.53
2019$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.36
2018$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.21
2017$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.98
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.21$0.00$0.23$0.00$0.00$0.46$0.00$1.74
2014$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.4%
У WEC Energy Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%73.3%
У WEC Energy Group, Inc. коэффициент выплат составляет 73.25%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.24%
-2.18%
WEC (WEC Energy Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WEC Energy Group, Inc. показал максимальную просадку в 45.05%, зарегистрированную 8 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 804 торговые сессии.

Текущая просадка WEC Energy Group, Inc. составляет 1.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.05%9 окт. 1998 г.3568 мар. 2000 г.80422 мая 2003 г.1160
-32.31%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.1573 нояб. 2020 г.168
-32.03%22 авг. 1986 г.29319 окт. 1987 г.55427 дек. 1989 г.847
-26.02%22 авг. 2022 г.2802 окт. 2023 г.———
-24.31%21 дек. 2007 г.3049 мар. 2009 г.19411 дек. 2009 г.498

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WEC Energy Group, Inc. составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.95%
4.06%
WEC (WEC Energy Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WEC Energy Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости WEC Energy Group, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.023.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC значение P/E равно 23.9. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для WEC Energy Group, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию