- ISIN
- US92939U1060
- CUSIP
- 92939U106
- Сектор
- Utilities
- Дата IPO
- 26 окт. 1984 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $36.13B
- Enterprise Value
- $60.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.03
- Коэффициент P/E
- 21.87
- Коэффициент PEG
- 4.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.62B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.04B
- Годовой диапазон
- $102.49 - $119.62
- Целевая цена
- $122.78
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.57%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WEC
WEC Energy Group, Inc. (WEC) прибавил 6.1% с начала года. По цене $110 за акцию WEC торгуется на 8.0% ниже 52-недельного максимума в $120. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WEC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,392.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WEC Energy Group, Inc. (WEC) показал доход в 6.13% с начала года и 5.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEC составила 9.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WEC Energy Group, Inc.
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 9.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WEC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 окт. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1988 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был янв. 1999 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении WEC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.94% | 6.57% | -1.02% | 1.87% | -5.04% | -0.90% | 6.13% | ||||||
| 2025 | 5.55% | 8.42% | 2.15% | 0.50% | -1.05% | -3.02% | 4.68% | -1.56% | 7.59% | -2.50% | 1.11% | -5.90% | 15.96% |
| 2024 | -4.05% | -1.76% | 4.62% | 0.63% | -0.98% | -3.17% | 9.69% | 9.12% | 3.39% | -0.68% | 6.69% | -6.94% | 16.11% |
| 2023 | 0.25% | -4.88% | 6.91% | 1.46% | -8.42% | 1.02% | 1.84% | -5.54% | -4.24% | 1.04% | 3.75% | 0.66% | -7.00% |
| 2022 | -0.03% | -5.60% | 9.83% | 0.24% | 5.77% | -4.22% | 3.15% | 0.05% | -13.29% | 2.12% | 9.43% | -5.43% | -0.45% |
| 2021 | -3.40% | -8.57% | 16.06% | 3.83% | -2.66% | -5.28% | 5.83% | 1.07% | -6.65% | 2.11% | -2.74% | 11.66% | 8.66% |
Метрики бенчмарка
WEC Energy Group, Inc. has an annualized alpha of 8.32%, beta of 0.44, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 1984.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (46.65%) than losses (15.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.17 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.32%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 46.65%
- Участие в снижении
- 15.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WEC имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WEC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.93 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 13.52 | -12.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WEC Energy Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.69 | $3.57 | $3.34 | $3.12 | $2.91 | $2.71 | $2.53 | $2.36 | $2.21 | $2.08 | $1.98 | $1.95 |
Дивидендный доход | 3.35% | 3.39% | 3.55% | 3.71% | 3.10% | 2.79% | 2.75% | 2.56% | 3.19% | 3.13% | 3.38% | 3.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WEC Energy Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $1.91 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.57 |
| 2024 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $3.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $3.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $2.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $2.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У WEC Energy Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У WEC Energy Group, Inc. коэффициент выплат составляет 71.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что WEC Energy Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WEC Energy Group, Inc. показал максимальную просадку в 45.06%, зарегистрированную 8 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 804 торговые сессии.
Текущая просадка WEC Energy Group, Inc. составляет 6.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -45.06%март 2000 г. | 1y 5mo | 3y 2mo | 4y 7moокт. 1998 г. - май 2003 г. |
Обвал COVID2020 | -32.31%март 2020 г. | 14d | 7mo 15d | 7mo 29dмарт 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Black Monday1987 | -32.03%окт. 1987 г. | 1y 1mo | 1y 7mo | 2y 9moавг. 1986 г. - июнь 1989 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -26.02%окт. 2023 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moавг. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -24.32%март 2009 г. | 1y 2mo | 9mo 7d | 1y 11moдек. 2007 г. - дек. 2009 г. |
Показатели просадок
| WEC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -56.78% | +11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -9.10% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.01% | -18.90% | +2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -25.43% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | -33.92% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -0.74% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -10.72% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 1.97% | +2.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WEC Energy Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается WEC Energy Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WEC в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC коэффициент P/E составляет 21.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WEC по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC коэффициент PEG составляет 4.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WEC
Добавьте WEC Energy Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WEC