PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WEC Energy Group, Inc. (WEC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

WEC Energy Group, Inc. (WEC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US92939U1060

CUSIP

92939U106

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

26 окт. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$34.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.83

Коэффициент P/E

22.55

Коэффициент PEG

2.66

Общая выручка (12 мес.)

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.24B

EBITDA (12 мес.)

$2.67B

Годовой диапазон

$75.44 - $111.00

Целевая цена

$105.27

Процент коротких позиций

4.38%

Коэффициент коротких позиций

4.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WEC с SO WEC с LNT WEC с PPL WEC с D WEC с OGE WEC с NEE WEC с DUK WEC с SPY WEC с IDU WEC с SCHD
Популярные сравнения:
WEC с SO WEC с LNT WEC с PPL WEC с D WEC с OGE WEC с NEE WEC с DUK WEC с SPY WEC с IDU WEC с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WEC Energy Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,976.38%
3,218.27%
WEC (WEC Energy Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WEC Energy Group, Inc. показал доход в 16.82% с начала года и 36.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WEC Energy Group, Inc. составила 11.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

WEC

С начала года

16.82%

1 месяц

4.41%

6 месяцев

12.14%

1 год

36.69%

5 лет

6.47%

10 лет

11.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WEC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.55%8.42%2.15%-0.06%16.82%
2024-4.05%-1.76%4.62%0.63%-0.98%-3.17%9.69%9.12%3.39%-0.68%6.69%-6.94%16.11%
20230.25%-4.88%6.91%1.46%-8.42%1.02%1.84%-5.54%-4.24%1.04%3.76%0.66%-6.99%
2022-0.03%-5.60%9.83%0.24%5.77%-4.22%3.15%0.05%-13.29%2.12%9.43%-5.43%-0.45%
2021-3.40%-8.57%16.06%3.83%-2.66%-5.28%5.83%1.07%-6.65%2.11%-2.74%11.66%8.66%
20208.31%-6.98%-4.55%2.75%2.06%-4.45%8.68%-0.56%3.00%3.77%-5.00%-3.08%2.48%
20195.44%5.28%3.67%-0.82%3.47%3.50%2.51%12.80%-0.70%-0.74%-5.45%4.04%37.05%
2018-3.21%-5.96%4.64%2.52%-0.88%2.38%2.66%2.67%-1.21%2.46%6.81%-4.44%7.88%
20170.68%2.99%0.60%-0.18%4.59%-2.20%2.59%4.42%-3.74%7.34%3.91%-4.40%17.10%
20167.64%2.92%6.60%-3.10%4.17%8.58%-0.60%-7.01%0.00%-0.27%-5.42%4.71%18.18%
20155.75%-7.87%-2.90%-0.77%-0.84%-6.43%8.96%-2.30%9.59%-1.26%-3.45%4.03%0.79%
20143.22%3.96%5.89%4.15%-5.31%3.08%-7.12%4.96%-5.14%15.49%0.26%6.76%32.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WEC составляет 94, что ставит его в топ 6% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности WEC, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEC, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WEC Energy Group, Inc. (WEC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа WEC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WEC: 2.19
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино WEC, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WEC: 2.99
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега WEC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WEC: 1.38
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара WEC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WEC: 1.64
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина WEC, с текущим значением в 9.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WEC: 9.38
^GSPC: 2.07

WEC Energy Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19
0.49
WEC (WEC Energy Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WEC Energy Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 23 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.40$3.34$3.12$2.91$2.71$2.53$2.36$2.21$2.08$1.98$1.74$1.56

Дивидендный доход

3.12%3.55%3.71%3.10%2.79%2.75%2.56%3.19%3.13%3.38%3.40%2.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WEC Energy Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89
2024$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$3.34
2023$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$3.12
2022$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$2.91
2021$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.71
2020$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.53
2019$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.36
2018$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$2.21
2017$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.08
2016$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.98
2015$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.21$0.00$0.23$0.00$0.00$0.46$0.00$1.74
2014$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$1.56

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
WEC: 3.1%
У WEC Energy Group, Inc. дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
WEC: 70.7%
У WEC Energy Group, Inc. коэффициент выплат составляет 70.65%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что WEC Energy Group, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-10.73%
WEC (WEC Energy Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WEC Energy Group, Inc. показал максимальную просадку в 45.05%, зарегистрированную 8 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 804 торговые сессии.

Текущая просадка WEC Energy Group, Inc. составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.05%9 окт. 1998 г.3568 мар. 2000 г.80422 мая 2003 г.1160
-32.31%9 мар. 2020 г.1123 мар. 2020 г.1573 нояб. 2020 г.168
-32.03%22 авг. 1986 г.29319 окт. 1987 г.55121 дек. 1989 г.844
-26.02%22 авг. 2022 г.2802 окт. 2023 г.28518 нояб. 2024 г.565
-24.31%21 дек. 2007 г.3049 мар. 2009 г.19411 дек. 2009 г.498

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WEC Energy Group, Inc. составляет 6.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.13%
14.23%
WEC (WEC Energy Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WEC Energy Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается WEC Energy Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
WEC: 22.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WEC в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC коэффициент P/E составляет 22.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
WEC: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WEC по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC коэффициент PEG составляет 2.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WEC: 4.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WEC: 2.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WEC по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у WEC коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию