PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. WDTE is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDTE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и AIPO

2026 (YTD)2025
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		10.59%5.20%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between WDTE and AIPO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов WDTE и AIPO

Секторы
WDTE
AIPO

Технологии

35.6%
16.5%

Финансовые услуги

11.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
57.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%
6.9%

Коммунальные услуги

2.4%
14.4%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

WDTE
35.6%
AIPO
16.5%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
AIPO
3.6%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
AIPO

-

Здравоохранение

WDTE
8.5%
AIPO

-

Промышленность

WDTE
8.3%
AIPO
57.1%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
AIPO

-

Энергетика

WDTE
3.5%
AIPO
6.9%

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
AIPO
14.4%

Недвижимость

WDTE
1.9%
AIPO
1.0%

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
AIPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEP

Доходность на риск

WDTE vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.36

-1.02

Просадки

Сравнение просадок WDTE и AIPO

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

-17.31%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-1.12%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-4.38%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

34.09%

-23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

34.09%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

34.09%

-22.75%

Сравнение комиссий WDTE и AIPO

WDTE берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и AIPO

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

WDTE and AIPO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for WDTE.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 0.01% for AIPO.

WDTE is categorized as Derivative Income, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор