Сравнение WDFC с V
WDFC (WD-40 Company) and V (Visa Inc.) are both stocks. WDFC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, WDFC returned 7.82%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDFC и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDFC показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции WDFC уступали акциям V по среднегодовой доходности: 7.82% против 15.72% соответственно.
WDFC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- -14.72%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 7.82%
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам WDFC и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDFC WD-40 Company | 4.33% | -17.43% | 2.93% | 50.89% | -33.01% | -6.89% | 38.84% | 7.42% | 57.67% | 2.81% |
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between WDFC and V is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between WDFC and V has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WDFC:
$5.91
V:
$15.24
WDFC:
34.44
V:
21.23
WDFC:
4.40
V:
1.30
WDFC:
4.33
V:
10.97
WDFC:
$636.48M
V:
$43.03B
WDFC:
$354.31M
V:
$16.94B
WDFC:
$108.24M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDFC vs. V — Ранг доходности на риск
WDFC
V
Сравнение WDFC c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WD-40 Company (WDFC) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDFC | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.55 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.01 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDFC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.50 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.35 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.64 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.69 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок WDFC и V
Максимальная просадка WDFC за все время составила -54.20%, примерно равная максимальной просадке V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDFC и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDFC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.20% | -51.90% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -20.38% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.22% | -20.38% | -13.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.03% | -28.60% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.20% | -36.36% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.42% | -12.64% | -20.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -8.26% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 11.00% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDFC и V
WD-40 Company (WDFC) и Visa Inc. (V) имеют волатильность 5.69% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDFC | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.65% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.18% | 17.47% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 22.27% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.60% | 22.79% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.45% | 24.46% | +4.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDFC и V
Дивидендная доходность WDFC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности V в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
WDFC WD-40 Company | 1.93% | 1.91% | 1.45% | 1.39% | 1.94% | 1.16% | 1.01% | 1.26% | 1.18% | 1.66% | 1.44% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDFC и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WD-40 Company и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDFC и V
WDFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о валовой прибыли в 89.94M при выручке в 161.67M, что соответствует валовой рентабельности в 55.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
WDFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила об операционной прибыли в 26.29M при выручке в 161.67M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
WDFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., WD-40 Company сообщила о чистой прибыли в 20.32M при выручке в 161.67M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
WDFC and V have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDFC has higher volatility (5.69%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, WDFC dropped -54.20% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDFC и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор