WD-40 Company (WDFC)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WD-40 Company (WDFC) прибавил 4.3% с начала года. По цене $203 за акцию WDFC торгуется на 19.7% ниже 52-недельного максимума в $253. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WDFC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $902.

WD-40 Company (WDFC) показал доход в 4.33% с начала года и -14.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WDFC составила 7.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2020 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший месяц был апр. 2021 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении WDFC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 окт. 2020 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 8 июл. 2022 г. с доходностью -14.9%.

WD-40 Company has an annualized alpha of 9.37%, beta of 0.64, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.27%) than losses (46.73%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

WDFC имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WD-40 Company (WDFC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WD-40 Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WD-40 Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WD-40 Company показал максимальную просадку в 54.20%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WD-40 Company составляет 33.42%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей WD-40 Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается WD-40 Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.