PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и AMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-4.42%22.08%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.00% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с VOO
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий HBLYX и AMCPX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.77

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.06

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

4.25

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.77

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.35

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.23

Корреляция

Корреляция между HBLYX и AMCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и AMCPX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и AMCPX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-62.37%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-14.18%

+8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-36.90%

+20.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-36.90%

+13.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-11.01%

+6.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-9.60%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.54%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и AMCPX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

6.69%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

11.65%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

19.90%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

19.19%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

18.67%

-10.29%