PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 6.68% против 9.17% соответственно.

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с VOO
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий HBLYX и ABALX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

HBLYX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.56

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.28

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.43

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

10.15

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.56

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Корреляция

Корреляция между HBLYX и ABALX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и ABALX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и ABALX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-40.20%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-7.33%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-18.76%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-22.34%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-5.37%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.86%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.76%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и ABALX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.89%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

6.96%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.61%

11.22%

-3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

10.45%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

10.63%

-2.25%