PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с HQIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с HQIYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. HQIYX управляется Hartford. Фонд был запущен 28 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и HQIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и HQIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.68%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		0.68%15.24%10.03%7.33%-0.30%25.50%4.63%35.06%-7.81%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у HQIYX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям HQIYX по среднегодовой доходности: 6.69% против 11.42% соответственно.

HBLYX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.69%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.69%

HQIYX

1 день
-0.15%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
4.08%
1 год
11.04%
3 года*
11.67%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

The Hartford Equity Income Fund

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNXHBLYX с VOO
Часто сравнивают с HQIYX:
HQIYX с QQQHQIYX с ^GSPCHQIYX с DODGXHQIYX с MEIIXHQIYX с SMGIXHQIYX с PRCOXHQIYX с VIVIX

Сравнение комиссий HBLYX и HQIYX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии HQIYX в 0.74%.

HQIYX
The Hartford Equity Income Fund
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

HBLYX vs. HQIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HQIYX
Ранг доходности на риск HQIYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HQIYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HQIYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HQIYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c HQIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и The Hartford Equity Income Fund (HQIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXHQIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.82

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

4.65

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. HQIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HQIYX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и HQIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXHQIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.23

Корреляция

Корреляция между HBLYX и HQIYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и HQIYX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности HQIYX в 13.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
HQIYX
The Hartford Equity Income Fund		13.08%13.10%10.43%7.69%12.84%8.91%2.91%14.68%10.87%6.98%5.29%10.62%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и HQIYX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки HQIYX в -50.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и HQIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXHQIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-50.48%

+19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.37%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-13.94%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-34.99%

+11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-5.68%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-5.32%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.45%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и HQIYX

Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.70%, в то время как у The Hartford Equity Income Fund (HQIYX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HQIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXHQIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.50%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

7.70%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

14.34%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

13.59%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

16.21%

-7.83%