Сравнение WAT с CMI

С начала года, WAT показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у CMI с доходностью 3.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WAT имеют среднегодовую доходность 13.40%, а акции CMI немного отстают с 13.01%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waters Corporation (WAT) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WAT на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WAT и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

WAT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

Максимальная просадка WAT за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAT и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Waters Corporation (WAT) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что WAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waters Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.