PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cummins Inc. (CMI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cummins Inc. (CMI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2310211063

CUSIP

231021106

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

18 дек. 1984 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$28.37

Коэффициент P/E

10.36

Коэффициент PEG

2.19

Общая выручка (12 мес.)

$25.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.37B

EBITDA (12 мес.)

$3.76B

Годовой диапазон

$257.45 - $386.06

Целевая цена

$342.60

Процент коротких позиций

1.84%

Коэффициент коротких позиций

2.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CMI с CAT CMI с WAT CMI с IEX CMI с VOO CMI с HRL CMI с XLF CMI с XLRE CMI с SCHD CMI с XLU CMI с TROW
Популярные сравнения:
CMI с CAT CMI с WAT CMI с IEX CMI с VOO CMI с HRL CMI с XLF CMI с XLRE CMI с SCHD CMI с XLU CMI с TROW

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cummins Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,888.04%
3,186.66%
CMI (Cummins Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cummins Inc. показал доход в -15.47% с начала года и 2.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cummins Inc. составила 10.96%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

CMI

С начала года

-15.47%

1 месяц

-10.60%

6 месяцев

-10.04%

1 год

2.75%

5 лет

17.68%

10 лет

10.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.19%3.84%-14.87%-6.44%-15.47%
2024-0.11%12.97%9.69%-4.13%0.32%-1.70%5.37%7.86%3.50%1.60%14.57%-7.05%48.92%
20232.99%-1.97%-1.73%-1.61%-12.39%19.94%6.38%-11.16%-0.69%-5.32%4.42%6.87%1.72%
20221.26%-6.98%0.48%-7.76%11.33%-7.46%14.35%-2.02%-5.51%20.15%3.37%-3.53%14.09%
20213.22%8.62%2.33%-2.73%2.61%-5.24%-4.80%2.31%-4.84%6.80%-12.00%4.00%-1.68%
2020-10.61%-4.68%-10.56%20.82%4.58%2.16%11.54%7.91%1.89%4.13%5.74%-1.76%30.50%
201910.08%5.52%2.45%5.33%-8.70%13.65%-4.28%-8.17%8.98%6.03%6.78%-2.13%38.04%
20186.43%-9.96%-3.62%-1.38%-10.27%-6.59%7.38%0.08%3.01%-6.42%11.39%-11.53%-22.06%
20177.57%1.68%1.83%-0.17%5.16%2.87%3.50%-4.41%5.43%5.27%-4.74%5.52%32.74%
20162.14%9.62%12.68%6.45%-1.35%-1.77%9.19%3.15%2.02%-0.26%11.76%-3.60%60.68%
2015-3.27%2.57%-2.52%-0.27%-1.42%-3.22%-1.27%-5.29%-10.82%-4.67%-2.06%-12.31%-37.17%
2014-9.92%15.42%2.10%1.25%1.81%0.89%-9.66%4.67%-9.05%10.76%0.16%-1.00%4.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMI составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cummins Inc. (CMI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CMI: 0.08
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CMI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CMI: 0.33
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CMI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CMI: 1.04
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CMI, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CMI: 0.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CMI, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CMI: 0.26
^GSPC: 1.94

Cummins Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.46
CMI (Cummins Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cummins Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 32 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$7.14$7.00$6.50$6.04$5.60$5.28$4.90$4.44$4.21$4.00$3.51$2.81

Дивидендный доход

2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cummins Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82
2024$0.00$1.68$0.00$0.00$1.68$0.00$0.00$1.82$0.00$0.00$1.82$0.00$7.00
2023$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.68$0.00$0.00$1.68$0.00$6.50
2022$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.57$0.00$0.00$1.57$0.00$6.04
2021$0.00$1.35$0.00$0.00$1.35$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$5.60
2020$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.35$0.00$5.28
2019$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.31$0.00$4.90
2018$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.14$0.00$0.00$1.14$0.00$4.44
2017$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$1.08$0.00$4.21
2016$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.03$0.00$0.00$1.03$0.00$4.00
2015$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.51
2014$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$2.81

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CMI: 2.4%
У Cummins Inc. дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CMI: 33.4%
У Cummins Inc. коэффициент выплат составляет 33.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cummins Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.68%
-10.07%
CMI (Cummins Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cummins Inc. показал максимальную просадку в 75.66%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 358 торговых сессий.

Текущая просадка Cummins Inc. составляет 23.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.66%17 июн. 2008 г.11120 нояб. 2008 г.35827 апр. 2010 г.469
-72.38%8 авг. 1997 г.13009 окт. 2002 г.45026 июл. 2004 г.1750
-64.78%10 июн. 1987 г.8635 нояб. 1990 г.58224 февр. 1993 г.1445
-45.87%11 июн. 2014 г.40519 янв. 2016 г.2689 февр. 2017 г.673
-44.05%12 нояб. 2019 г.9023 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cummins Inc. составляет 17.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.47%
14.23%
CMI (Cummins Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cummins Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cummins Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CMI: 10.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMI в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CMI коэффициент P/E составляет 10.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CMI: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMI по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CMI коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CMI: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CMI коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CMI: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CMI по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у CMI коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию