PortfoliosLab logo
Waters Corporation (WAT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9418481035

CUSIP

941848103

Сектор

Healthcare

Дата IPO

16 нояб. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.70

Коэффициент P/E

31.58

Коэффициент PEG

2.25

Общая выручка (12 мес.)

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

$843.51M

Годовой диапазон

$279.24 - $423.56

Целевая цена

$390.59

Процент коротких позиций

2.78%

Коэффициент коротких позиций

2.95

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Waters Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,887.39%
820.76%
WAT (Waters Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Waters Corporation показал доход в -8.92% с начала года и 9.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Waters Corporation составила 10.43%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


WAT

С начала года

-8.92%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

4.11%

1 год

9.58%

5 лет

12.08%

10 лет

10.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WAT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.00%-9.18%-2.32%-8.32%-8.92%
2024-3.50%6.20%2.02%-10.22%-0.05%-6.08%15.91%2.99%3.91%-10.22%19.07%-3.57%12.68%
2023-4.09%-5.38%-0.41%-2.99%-16.36%6.10%3.63%1.66%-2.35%-13.01%17.64%17.33%-3.90%
2022-14.08%-1.06%-2.00%-2.37%8.23%0.92%9.99%-17.97%-9.74%11.00%15.85%-1.16%-8.06%
20216.97%3.48%3.76%5.52%7.46%7.25%12.79%6.21%-13.70%2.87%-10.74%13.57%50.59%
2020-4.22%-12.91%-6.59%2.72%6.87%-9.73%18.15%1.46%-9.52%13.87%4.12%6.64%5.89%
201922.57%4.76%3.92%-15.16%-6.01%7.24%-2.17%0.63%5.35%-5.20%4.94%5.21%23.85%
201811.61%-5.09%-2.93%-5.15%2.23%0.50%1.90%-3.95%2.74%-2.56%4.69%-5.00%-2.35%
20175.40%9.42%0.85%8.69%5.73%2.35%-5.66%5.79%-2.16%9.21%0.57%-2.02%43.75%
2016-9.93%-0.74%9.65%-1.33%5.68%2.25%13.00%-1.02%0.75%-12.21%-3.28%-0.13%-0.14%
20155.62%1.12%3.27%0.70%6.73%-3.92%3.98%-9.07%-2.61%8.11%3.93%1.33%19.39%
20148.27%2.89%-2.68%-9.10%1.64%4.27%-0.96%-0.01%-4.17%11.78%4.60%-2.74%12.72%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг WAT составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности WAT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Waters Corporation (WAT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа WAT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WAT: 0.21
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WAT, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WAT: 0.64
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WAT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WAT: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WAT, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WAT: 0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WAT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WAT: 0.74
^GSPC: 1.94

Waters Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
0.46
WAT (Waters Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Waters Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-10.07%
WAT (Waters Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Waters Corporation показал максимальную просадку в 80.12%, зарегистрированную 22 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2205 торговых сессий.

Текущая просадка Waters Corporation составляет 20.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.12%29 сент. 2000 г.45122 июл. 2002 г.220521 апр. 2011 г.2656
-44.27%9 сент. 2021 г.53930 окт. 2023 г.
-35.86%9 апр. 2019 г.24123 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.440
-35.07%15 сент. 1999 г.6515 дек. 1999 г.2725 янв. 2000 г.92
-29.29%4 окт. 1996 г.13517 апр. 1997 г.312 июн. 1997 г.166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Waters Corporation составляет 17.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.61%
14.23%
WAT (Waters Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Waters Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Waters Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
WAT: 31.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WAT в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WAT коэффициент P/E составляет 31.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
WAT: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WAT по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WAT коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
WAT: 6.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WAT коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
WAT: 11.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WAT по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у WAT коэффициент P/B составляет 11.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию