Сравнение WASMX с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASMX или IWR.
Корреляция
Корреляция между WASMX и IWR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и IWR
Основные характеристики
WASMX:
-0.13
IWR:
0.16
WASMX:
-0.06
IWR:
0.36
WASMX:
0.99
IWR:
1.05
WASMX:
-0.11
IWR:
0.14
WASMX:
-0.36
IWR:
0.56
WASMX:
6.32%
IWR:
5.35%
WASMX:
17.80%
IWR:
18.99%
WASMX:
-38.51%
IWR:
-58.79%
WASMX:
-17.04%
IWR:
-15.26%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WASMX показывает доходность -9.00%, а IWR немного выше – -8.75%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 4.82% против 7.97% соответственно.
WASMX
-9.00%
-6.77%
-12.87%
-1.27%
9.35%
4.82%
IWR
-8.75%
-6.66%
-10.12%
3.55%
12.41%
7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASMX и IWR
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WASMX и IWR
WASMX
IWR
Сравнение WASMX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и IWR
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IWR в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 0.47% | 0.43% | 0.45% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.53% | 0.58% | 0.52% | 0.94% | 0.18% | 0.04% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.45% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.05% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и IWR
Максимальная просадка WASMX за все время составила -38.51%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и IWR
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 11.37%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.