Сравнение WASMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между WASMX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и FXAIX
Основные характеристики
WASMX:
-0.13
FXAIX:
0.31
WASMX:
-0.06
FXAIX:
0.57
WASMX:
0.99
FXAIX:
1.08
WASMX:
-0.11
FXAIX:
0.32
WASMX:
-0.36
FXAIX:
1.43
WASMX:
6.32%
FXAIX:
4.19%
WASMX:
17.80%
FXAIX:
19.11%
WASMX:
-38.51%
FXAIX:
-33.79%
WASMX:
-17.04%
FXAIX:
-13.85%
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.82% против 11.49% соответственно.
WASMX
-9.00%
-6.77%
-12.87%
-1.27%
9.35%
4.82%
FXAIX
-9.86%
-6.86%
-9.36%
6.81%
14.71%
11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASMX и FXAIX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WASMX и FXAIX
WASMX
FXAIX
Сравнение WASMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и FXAIX
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FXAIX в 1.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 0.47% | 0.43% | 0.45% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.53% | 0.58% | 0.52% | 0.94% | 0.18% | 0.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и FXAIX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и FXAIX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 11.37%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 13.77%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.