Сравнение WASMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASMX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между WASMX и FXAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и FXAIX
Основные характеристики
WASMX:
0.69
FXAIX:
2.17
WASMX:
1.06
FXAIX:
2.89
WASMX:
1.13
FXAIX:
1.41
WASMX:
0.89
FXAIX:
3.21
WASMX:
2.68
FXAIX:
14.15
WASMX:
3.61%
FXAIX:
1.92%
WASMX:
13.98%
FXAIX:
12.50%
WASMX:
-38.51%
FXAIX:
-33.79%
WASMX:
-8.69%
FXAIX:
-2.20%
Доходность по периодам
С начала года, WASMX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.24% против 12.91% соответственно.
WASMX
9.30%
-7.11%
7.50%
9.25%
6.96%
6.24%
FXAIX
26.49%
-0.16%
9.99%
26.93%
14.89%
12.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASMX и FXAIX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WASMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и FXAIX
WASMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.53% | 0.58% | 0.52% | 0.94% | 0.18% | 0.04% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и FXAIX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и FXAIX
Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что WASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.