Сравнение WASMX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
WASMX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WASMX или FSMDX.
Корреляция
Корреляция между WASMX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WASMX и FSMDX
Основные характеристики
WASMX:
-0.13
FSMDX:
0.10
WASMX:
-0.06
FSMDX:
0.27
WASMX:
0.99
FSMDX:
1.04
WASMX:
-0.11
FSMDX:
0.09
WASMX:
-0.36
FSMDX:
0.33
WASMX:
6.32%
FSMDX:
5.78%
WASMX:
17.80%
FSMDX:
18.94%
WASMX:
-38.51%
FSMDX:
-40.35%
WASMX:
-17.04%
FSMDX:
-16.14%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WASMX показывает доходность -9.00%, а FSMDX немного выше – -8.71%. За последние 10 лет акции WASMX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 4.82% против 6.93% соответственно.
WASMX
-9.00%
-6.77%
-12.87%
-1.27%
9.35%
4.82%
FSMDX
-8.71%
-6.66%
-11.10%
2.56%
11.50%
6.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WASMX и FSMDX
WASMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WASMX и FSMDX
WASMX
FSMDX
Сравнение WASMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WASMX и FSMDX
Дивидендная доходность WASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности FSMDX в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASMX Boston Trust Walden SMID Cap Fund | 0.47% | 0.43% | 0.45% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.53% | 0.58% | 0.52% | 0.94% | 0.18% | 0.04% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.28% | 1.17% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок WASMX и FSMDX
Максимальная просадка WASMX за все время составила -38.51%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WASMX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WASMX и FSMDX
Текущая волатильность для Boston Trust Walden SMID Cap Fund (WASMX) составляет 11.37%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что WASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.