Сравнение IWR с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
IWR и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWR или IWN.
Корреляция
Корреляция между IWR и IWN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWR и IWN
Загрузка...
Основные характеристики
IWR:
0.48
IWN:
-0.06
IWR:
0.85
IWN:
0.15
IWR:
1.12
IWN:
1.02
IWR:
0.47
IWN:
-0.01
IWR:
1.62
IWN:
-0.04
IWR:
6.10%
IWN:
9.55%
IWR:
19.67%
IWN:
23.40%
IWR:
-58.79%
IWN:
-61.55%
IWR:
-5.84%
IWN:
-15.02%
Доходность по периодам
С начала года, IWR показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у IWN с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции IWR превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 9.11% против 6.15% соответственно.
IWR
1.39%
10.66%
-2.89%
9.43%
14.81%
9.11%
IWN
-6.59%
10.06%
-12.44%
-1.40%
15.07%
6.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWR и IWN
IWR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWR и IWN
IWR
IWN
Сравнение IWR c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWR и IWN
Дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности IWN в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.31% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.89% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWR и IWN
Максимальная просадка IWR за все время составила -58.79%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWR и IWN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IWR и IWN
iShares Russell Midcap ETF (IWR) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 5.74% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...