Сравнение WARP с BIZD
WARP (VanEck Space ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - WARP is a Industrials Equities fund tracking the MarketVector Space Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. WARP charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности WARP и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIZD
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- -10.64%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам WARP и BIZD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 27.90% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -2.53% |
Correlation
The correlation between WARP and BIZD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. BIZD — Ранг доходности на риск
WARP
BIZD
Сравнение WARP c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 31.56 | 0.31 | +31.24 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и BIZD
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -55.44% | +36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -17.45% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.72% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и BIZD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 18.25% | +63.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.89% | 17.43% | +64.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 21.74% | +60.15% |
Сравнение комиссий WARP и BIZD
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIZD в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и BIZD
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIZD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 13.57% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and BIZD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIZD is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIZD is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
BIZD has the higher dividend yield at 13.57%, compared with 0.00% for WARP.
WARP is categorized as Industrials Equities, while BIZD is Financials Equities. WARP tracks MarketVector Space Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.42% for BIZD.
Подберите оптимальное распределение для WARP и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор