Сравнение WARP с TOLZ
WARP (VanEck Space ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.
Доходность
Сравнение доходности WARP и TOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- -24.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам WARP и TOLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | -24.57% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between WARP and TOLZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
WARP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOLZ
Сравнение WARP c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WARP | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WARP и TOLZ
Максимальная просадка WARP за все время составила -48.83%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и TOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.83% | -39.33% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -1.24% | -47.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.53% | -6.59% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и TOLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 10.60% | +71.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 14.03% | +68.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.26% | 16.22% | +66.04% |
Сравнение комиссий WARP и TOLZ
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и TOLZ
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and TOLZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
TOLZ has the higher dividend yield at 2.94%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.46% for TOLZ.
Подберите оптимальное распределение для WARP и TOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор