Сравнение WARP с TOLZ
WARP (VanEck Space ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - WARP tracks the MarketVector Space Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WARP charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.
Доходность
Сравнение доходности WARP и TOLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WARP
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.19%
- 1 год
- 16.19%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам WARP и TOLZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WARP VanEck Space ETF | 27.90% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 0.76% |
Correlation
The correlation between WARP and TOLZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WARP vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
WARP
TOLZ
Сравнение WARP c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Space ETF (WARP) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WARP | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 31.56 | 0.42 | +31.14 |
Просадки
Сравнение просадок WARP и TOLZ
Максимальная просадка WARP за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WARP и TOLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WARP | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -39.33% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.75% | -1.98% | -13.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.63% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WARP и TOLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WARP | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.89% | 10.35% | +71.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.89% | 13.99% | +67.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.89% | 16.30% | +65.59% |
Сравнение комиссий WARP и TOLZ
WARP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WARP и TOLZ
WARP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.62% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
WARP VanEck Space ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WARP and TOLZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for WARP.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for WARP.
WARP tracks MarketVector Space Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for WARP and 0.46% for TOLZ.
Подберите оптимальное распределение для WARP и TOLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор