PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWINX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VWINX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWINX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 5.67% против 5.02% соответственно.

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий VWINX и CSTAX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.

CSTAX
American Funds College 2027 Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWINX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.81

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.61

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.39

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.64

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CSTAX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.81

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.86

+0.21

Корреляция

Корреляция между VWINX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и CSTAX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и CSTAX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWINXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-14.52%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-2.72%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-14.52%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-14.52%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-2.37%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.67%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и CSTAX

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWINXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.43%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

2.11%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

3.50%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

5.16%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

5.82%

+1.08%