Сравнение CSTAX с FHLKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. FHLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и FHLKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и FHLKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 8.16% |
FHLKX Fidelity Health Savings Fund Class K | -0.73% | 12.17% | 7.06% | 9.82% | -14.79% | 5.50% | 10.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у FHLKX с доходностью -0.73%.
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
FHLKX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.18%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и FHLKX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FHLKX в 0.37%.
Доходность на риск
CSTAX vs. FHLKX — Ранг доходности на риск
CSTAX
FHLKX
Сравнение CSTAX c FHLKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | FHLKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.52 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.12 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.96 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 8.66 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | FHLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и FHLKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и FHLKX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FHLKX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
FHLKX Fidelity Health Savings Fund Class K | 3.09% | 3.05% | 3.01% | 2.88% | 3.85% | 2.84% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и FHLKX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки FHLKX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и FHLKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | FHLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -19.09% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -4.97% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -19.09% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -4.34% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.94% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.13% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и FHLKX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.32%, в то время как у Fidelity Health Savings Fund Class K (FHLKX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | FHLKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 2.76% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.05% | 4.38% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 6.76% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 6.65% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 7.26% | -1.44% |