Сравнение CSTAX с FKINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX).
CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. FKINX управляется Franklin Templeton.
Доходность
Сравнение доходности CSTAX и FKINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSTAX и FKINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 2.96% | 12.24% | 7.12% | 8.65% | -5.29% | 17.21% | 3.57% | 15.75% | -5.54% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CSTAX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у FKINX с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции CSTAX уступали акциям FKINX по среднегодовой доходности: 5.02% против 7.65% соответственно.
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
FKINX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSTAX и FKINX
CSTAX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FKINX в 0.62%.
Доходность на риск
CSTAX vs. FKINX — Ранг доходности на риск
CSTAX
FKINX
Сравнение CSTAX c FKINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) и Franklin Income Fund Class A1 (FKINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSTAX | FKINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.66 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 2.34 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.94 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 9.23 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSTAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.66 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.85 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CSTAX и FKINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSTAX и FKINX
Дивидендная доходность CSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FKINX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
FKINX Franklin Income Fund Class A1 | 5.10% | 5.58% | 5.59% | 5.52% | 5.22% | 6.52% | 5.22% | 5.11% | 5.34% | 5.04% | 5.19% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок CSTAX и FKINX
Максимальная просадка CSTAX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки FKINX в -43.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTAX и FKINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSTAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -43.18% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -6.72% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.52% | -13.20% | -1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.52% | -23.91% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.88% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.73% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.41% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSTAX и FKINX
Текущая волатильность для American Funds College 2027 Fund (CSTAX) составляет 1.43%, в то время как у Franklin Income Fund Class A1 (FKINX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что CSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSTAX | FKINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 2.19% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.11% | 4.17% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 7.87% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 7.95% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 9.31% | -3.49% |