Сравнение VGYAX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VGYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGYAX и VBIAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares	1.45%	13.31%	6.15%	8.95%	-8.06%	6.58%	5.52%	13.92%	-4.31%	0.98%
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	-2.43%	13.61%	14.58%	17.54%	-16.90%	14.21%	16.40%	21.78%	-2.86%	2.92%

Доходность по периодам

С начала года, VGYAX показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%.

VGYAX

1 день: 0.92%

1 месяц: -2.67%

С начала года: 1.45%

6 месяцев: 4.27%

1 год: 10.95%

3 года*: 8.88%

5 лет*: 5.06%

10 лет*: —

VBIAX

1 день: 1.84%

1 месяц: -3.62%

С начала года: -2.43%

6 месяцев: -0.89%

1 год: 12.55%

3 года*: 12.24%

5 лет*: 6.52%

10 лет*: 8.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

Название символа

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGYAX:

VGYAX с VWIAX VGYAX с VWENX VGYAX с VGWAX VGYAX с VHYAX VGYAX с AOR VGYAX с VGWIX VGYAX с DODFX

Часто сравнивают с VBIAX:

VBIAX с VWELX VBIAX с FBALX VBIAX с VFIAX VBIAX с VSMGX VBIAX с VWIAX VBIAX с VOO VBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VGYAX и VBIAX

VGYAX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%.

VGYAX

Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares

VBIAX

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGYAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGYAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VBIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGYAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGYAX	VBIAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	1.14	+0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.54	1.70	+0.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.25	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.47	1.71	+0.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.79	8.03	+1.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGYAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGYAX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGYAX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGYAX	VBIAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.88	1.14	+0.73
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82	0.59	+0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.80	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.61	+0.13

Корреляция

Корреляция между VGYAX и VBIAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VBIAX

Дивидендная доходность VGYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGYAX Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares	4.02%	4.01%	3.90%	3.15%	1.54%	2.40%	1.99%	2.26%	4.36%	0.30%	0.00%	0.00%
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	5.74%	6.00%	5.27%	4.35%	2.83%	3.19%	2.65%	2.28%	2.32%	1.95%	2.09%	2.09%

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VBIAX

Максимальная просадка VGYAX за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGYAX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGYAX	VBIAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.71%	-35.90%	+18.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.55%	-7.78%	+3.23%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.89%	-21.53%	+5.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.78%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.24%	-4.10%	+0.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.68%	-4.47%	+1.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.15%	1.66%	-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellesley Income Fund Admiral Shares (VGYAX) составляет 2.71%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VGYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGYAX	VBIAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.71%	3.71%	-1.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.74%	6.20%	-2.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.93%	11.39%	-5.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.20%	11.05%	-4.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.81%	11.18%	-4.37%

Сравнение VGYAX с VBIAX

Доходность

Сравнение доходности VGYAX и VBIAX

Сравнение доходности по годам VGYAX и VBIAX

Доходность по периодам

VGYAX

VBIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGYAX и VBIAX

Доходность на риск

VGYAX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

VGYAX

VBIAX

Сравнение VGYAX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGYAX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGYAX и VBIAX

Просадки

Сравнение просадок VGYAX и VBIAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGYAX и VBIAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)