Сравнение VEIRX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEIRX или VOO.
Основные характеристики
| VEIRX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.94% | 19.06% |
| Дох-ть за 1 год | 17.88% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | 9.29% | 9.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 12.95% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 10.98% | 12.72% |
| Макс. просадка | -54.02% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и VOO
С начала года, VEIRX показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции VEIRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и VOO
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEIRX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и VOO
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности VOO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 6.68% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.74% | 3.87% | 6.48% | 6.03% | 5.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и VOO
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) составляет 3.26%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.