Сравнение VWIAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VWIAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWIAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | -0.44% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VWIAX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VWIAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.62% соответственно.
VWIAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.67%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIAX и CONWX
VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
VWIAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
VWIAX
CONWX
Сравнение VWIAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWIAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.36 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.99 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 11.30 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWIAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.74 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.78 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VWIAX и CONWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIAX и CONWX
Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.07% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWIAX и CONWX
Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWIAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.64% | -26.09% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -8.60% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -12.49% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.41% | -26.09% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -2.03% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.78% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.52% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWIAX и CONWX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.08% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWIAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 2.12% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 5.43% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.69% | 10.70% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.95% | 10.26% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.90% | 11.15% | -4.25% |