PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWIAX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWIAX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VWIAX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWIAX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		0.28%11.08%5.92%7.07%-9.04%8.55%8.52%16.47%-2.49%9.37%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, VWIAX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции VWIAX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.91% соответственно.

VWIAX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.95%
1 год
8.21%
3 года*
7.63%
5 лет*
4.20%
10 лет*
5.75%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с VWIAX:
VWIAX с VWENXVWIAX с VBIAXVWIAX с VEIRXVWIAX с SCHDVWIAX с VTSAXVWIAX с SPMOVWIAX с PRWCX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий VWIAX и AVEFX

VWIAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.

AVEFX
Ave Maria Bond Fund
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWIAX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWIAX
Ранг доходности на риск VWIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWIAX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWIAXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.15

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.64

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.65

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.90

5.64

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWIAX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWIAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWIAX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWIAXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.98

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.11

-0.19

Корреляция

Корреляция между VWIAX и AVEFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWIAX и AVEFX

Дивидендная доходность VWIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWIAX
Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares		8.01%7.93%6.69%4.80%7.75%6.11%4.37%4.00%7.64%3.25%4.07%5.66%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок VWIAX и AVEFX

Максимальная просадка VWIAX за все время составила -21.64%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIAX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWIAXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-10.24%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.00%

-2.52%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

-8.02%

-7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.41%

-10.24%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.44%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.96%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.74%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VWIAX и AVEFX

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VWIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWIAXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

1.16%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.75%

2.17%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.71%

3.44%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

4.14%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

4.01%

+2.89%