Сравнение AVEFX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEFX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между AVEFX и SCHO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и SCHO
Основные характеристики
AVEFX:
1.83
SCHO:
3.52
AVEFX:
2.64
SCHO:
5.81
AVEFX:
1.34
SCHO:
1.79
AVEFX:
2.58
SCHO:
6.43
AVEFX:
7.40
SCHO:
19.06
AVEFX:
0.98%
SCHO:
0.33%
AVEFX:
4.00%
SCHO:
1.79%
AVEFX:
-11.22%
SCHO:
-5.69%
AVEFX:
-0.89%
SCHO:
-0.36%
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции AVEFX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.48% соответственно.
AVEFX
2.11%
-0.89%
1.92%
6.83%
3.98%
3.01%
SCHO
2.39%
0.51%
2.64%
5.90%
1.17%
1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и SCHO
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVEFX и SCHO
AVEFX
SCHO
Сравнение AVEFX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и SCHO
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности SCHO в 4.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 2.85% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 1.61% | 2.43% | 3.50% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% | 4.29% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и SCHO
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -11.22%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и SCHO
Ave Maria Bond Fund (AVEFX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.