Сравнение AVEFX с VFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEFX или VFFVX.
Основные характеристики
| AVEFX | VFFVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.82% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 5.69% | 19.55% |
| Дох-ть за 3 года | 0.82% | 4.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.57% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | 8.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 4.01% | 10.79% |
| Макс. просадка | -11.21% | -31.40% |
| Current Drawdown | -0.08% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и VFFVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и VFFVX
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VFFVX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям VFFVX по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и VFFVX
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFFVX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEFX c VFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и VFFVX
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VFFVX в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 2.64% | 2.47% | 3.59% | 1.61% | 2.43% | 3.50% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% | 4.29% | 2.94% |
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.05% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% | 1.75% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и VFFVX
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -11.21%, что меньше максимальной просадки VFFVX в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и VFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и VFFVX
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.