Сравнение AVEFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEFX или VOO.
Корреляция
Корреляция между AVEFX и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и VOO
Основные характеристики
AVEFX:
1.88
VOO:
1.81
AVEFX:
2.69
VOO:
2.44
AVEFX:
1.35
VOO:
1.33
AVEFX:
2.50
VOO:
2.74
AVEFX:
7.65
VOO:
11.43
AVEFX:
0.92%
VOO:
2.02%
AVEFX:
3.77%
VOO:
12.77%
AVEFX:
-11.22%
VOO:
-33.99%
AVEFX:
-1.58%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.88% против 13.25% соответственно.
AVEFX
0.83%
1.25%
1.20%
6.98%
3.15%
2.88%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и VOO
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AVEFX и VOO
AVEFX
VOO
Сравнение AVEFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и VOO
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 2.78% | 2.95% | 2.47% | 2.25% | 1.61% | 1.79% | 3.51% | 1.71% | 1.47% | 1.37% | 1.31% | 1.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и VOO
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -11.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и VOO
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.