Сравнение AVEFX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVEFX или VFIFX.
Основные характеристики
| AVEFX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.82% | 6.63% |
| Дох-ть за 1 год | 5.69% | 19.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.82% | 4.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.57% | 9.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.26% | 8.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 4.01% | 11.00% |
| Макс. просадка | -11.21% | -51.68% |
| Current Drawdown | -0.08% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и VFIFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и VFIFX
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 3.26% против 8.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и VFIFX
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVEFX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и VFIFX
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VFIFX в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 2.64% | 2.47% | 3.59% | 1.61% | 2.43% | 3.50% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% | 4.29% | 2.94% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.07% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 1.92% | 2.04% | 2.36% | 2.03% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и VFIFX
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -11.21%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и VFIFX
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.11%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.