Сравнение VVOAX с AIPO
VVOAX (Invesco Value Opportunities Fund) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both funds - VVOAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Invesco, while AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVOAX charges 1.22%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 21.10%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 39.83%.
VVOAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 20.50%
- 1 год
- 44.13%
- 3 года*
- 30.24%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 16.26%
AIPO
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 39.83%
- 6 месяцев
- 31.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVOAX и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 21.10% | 15.29% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 39.83% | 9.46% |
Correlation
The correlation between VVOAX and AIPO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVOAX vs. AIPO — Ранг доходности на риск
VVOAX
AIPO
Сравнение VVOAX c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOAX | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOAX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.82 | -1.41 |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и AIPO
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -62.08%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVOAX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.08% | -17.31% | -44.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -9.06% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -4.41% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVOAX | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.63% | 34.58% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 34.58% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 34.58% | -10.32% |
Сравнение комиссий VVOAX и AIPO
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и AIPO
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 8.61% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Часто задаваемые вопросы
VVOAX and AIPO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VVOAX и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор