Сравнение VVOAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVOAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между VVOAX и SCHD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VVOAX и SCHD
Основные характеристики
VVOAX:
0.87
SCHD:
1.27
VVOAX:
1.20
SCHD:
1.86
VVOAX:
1.17
SCHD:
1.22
VVOAX:
1.24
SCHD:
1.83
VVOAX:
3.27
SCHD:
4.62
VVOAX:
5.40%
SCHD:
3.15%
VVOAX:
20.40%
SCHD:
11.50%
VVOAX:
-65.29%
SCHD:
-33.37%
VVOAX:
-12.77%
SCHD:
-2.45%
Доходность по периодам
С начала года, VVOAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.18% против 11.39% соответственно.
VVOAX
0.23%
-5.20%
2.47%
15.28%
13.85%
4.18%
SCHD
4.47%
2.00%
3.15%
13.63%
13.71%
11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVOAX и SCHD
VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VVOAX и SCHD
VVOAX
SCHD
Сравнение VVOAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOAX и SCHD
Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SCHD в 3.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 0.42% | 0.42% | 0.21% | 0.75% | 0.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.15% | 1.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок VVOAX и SCHD
Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VVOAX и SCHD
Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что VVOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.