Сравнение VVOAX с OPPAX

С начала года, VVOAX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у OPPAX с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции VVOAX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 8.59% против 9.35% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VVOAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии OPPAX в 1.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVOAX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа OPPAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVOAX и OPPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, тогда как OPPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VVOAX за все время составила -65.29%, что больше максимальной просадки OPPAX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOAX и OPPAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) и Invesco Global Fund (OPPAX) имеют волатильность 7.07% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.