Сравнение VUSTX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или TLT.
Корреляция
Корреляция между VUSTX и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и TLT
Основные характеристики
VUSTX:
0.19
TLT:
0.09
VUSTX:
0.36
TLT:
0.22
VUSTX:
1.04
TLT:
1.03
VUSTX:
0.06
TLT:
0.03
VUSTX:
0.38
TLT:
0.18
VUSTX:
6.50%
TLT:
7.27%
VUSTX:
12.99%
TLT:
14.32%
VUSTX:
-46.21%
TLT:
-48.35%
VUSTX:
-38.67%
TLT:
-41.79%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSTX показывает доходность 1.53%, а TLT немного выше – 1.60%. За последние 10 лет акции VUSTX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -1.02% против -1.47% соответственно.
VUSTX
1.53%
-2.00%
-4.58%
4.05%
-9.05%
-1.02%
TLT
1.60%
-2.26%
-5.51%
2.92%
-10.04%
-1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и TLT
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VUSTX и TLT
VUSTX
TLT
Сравнение VUSTX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и TLT
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности TLT в 4.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.10% | 4.04% | 3.33% | 2.93% | 4.51% | 10.37% | 2.82% | 2.82% | 2.63% | 5.27% | 5.52% | 4.34% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.29% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и TLT
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.21%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 5.06%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.