Сравнение VUSTX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUSTX или TLT.
Корреляция
Корреляция между VUSTX и TLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и TLT
Основные характеристики
VUSTX:
-0.45
TLT:
-0.51
VUSTX:
-0.54
TLT:
-0.62
VUSTX:
0.94
TLT:
0.93
VUSTX:
-0.12
TLT:
-0.17
VUSTX:
-1.00
TLT:
-1.08
VUSTX:
5.86%
TLT:
6.74%
VUSTX:
13.08%
TLT:
14.30%
VUSTX:
-51.32%
TLT:
-48.35%
VUSTX:
-45.43%
TLT:
-41.84%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSTX показывает доходность -6.56%, а TLT немного ниже – -6.66%. За последние 10 лет акции VUSTX уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -2.30% против -0.98% соответственно.
VUSTX
-6.56%
-2.46%
-3.52%
-6.50%
-7.33%
-2.30%
TLT
-6.66%
-1.53%
-3.39%
-7.29%
-5.93%
-0.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и TLT
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUSTX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и TLT
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TLT в 4.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.64% | 3.32% | 2.95% | 1.88% | 2.01% | 2.53% | 2.82% | 2.65% | 2.85% | 2.88% | 2.87% | 3.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и TLT
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -51.32%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и TLT
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) составляет 3.89%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.