Сравнение VUIAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VUIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUIAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VUIAX и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VUIAX и SPY
Основные характеристики
VUIAX:
2.16
SPY:
1.82
VUIAX:
2.94
SPY:
2.45
VUIAX:
1.37
SPY:
1.33
VUIAX:
1.79
SPY:
2.76
VUIAX:
9.86
SPY:
11.44
VUIAX:
3.38%
SPY:
2.03%
VUIAX:
15.42%
SPY:
12.74%
VUIAX:
-46.28%
SPY:
-55.19%
VUIAX:
-4.94%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, VUIAX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции VUIAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.71% против 13.24% соответственно.
VUIAX
3.26%
2.84%
7.51%
34.08%
5.73%
8.71%
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUIAX и SPY
VUIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VUIAX и SPY
VUIAX
SPY
Сравнение VUIAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUIAX и SPY
Дивидендная доходность VUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUIAX Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.01% | 4.44% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.82% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.64% | 3.02% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VUIAX и SPY
Максимальная просадка VUIAX за все время составила -46.28%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUIAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUIAX и SPY
Vanguard Utilities Index Fund Admiral Shares (VUIAX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VUIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.