Сравнение VTHR с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
VTHR и IWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTHR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTHR или IWV.
Корреляция
Корреляция между VTHR и IWV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTHR и IWV
Основные характеристики
VTHR:
0.49
IWV:
0.49
VTHR:
0.81
IWV:
0.81
VTHR:
1.12
IWV:
1.12
VTHR:
0.50
IWV:
0.50
VTHR:
2.01
IWV:
2.02
VTHR:
4.78%
IWV:
4.74%
VTHR:
19.80%
IWV:
19.59%
VTHR:
-34.61%
IWV:
-55.61%
VTHR:
-10.37%
IWV:
-10.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTHR показывает доходность -6.13%, а IWV немного выше – -6.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTHR имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции IWV немного отстают с 11.27%.
VTHR
-6.13%
-3.37%
-4.50%
10.12%
15.63%
11.32%
IWV
-6.06%
-3.18%
-4.42%
10.04%
15.53%
11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTHR и IWV
VTHR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTHR и IWV
VTHR
IWV
Сравнение VTHR c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTHR и IWV
Дивидендная доходность VTHR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IWV в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.31% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% | 1.66% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 1.18% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VTHR и IWV
Максимальная просадка VTHR за все время составила -34.61%, что меньше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTHR и IWV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTHR и IWV
Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) и iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеют волатильность 14.32% и 14.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.