Сравнение VOYA с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или VTINX.
Основные характеристики
| VOYA | VTINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.12% | 2.55% |
| Дох-ть за 1 год | 7.37% | 8.81% |
| Дох-ть за 3 года | 5.27% | 0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.50% | 4.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.68% | 4.09% |
| Коэф-т Шарпа | 0.42 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 19.63% | 5.66% |
| Макс. просадка | -52.15% | -19.96% |
| Current Drawdown | -1.59% | -1.58% |
Корреляция
Корреляция между VOYA и VTINX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и VTINX
С начала года, VOYA показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции VOYA превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 8.68% против 4.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VOYA c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и VTINX
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VTINX в 4.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 1.87% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% | 0.06% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 4.05% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 2.51% | 2.27% | 3.53% | 2.16% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и VTINX
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VTINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и VTINX
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.