Сравнение VOYA с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VOYA или VOO.
Корреляция
Корреляция между VOYA и VOO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VOYA и VOO
Основные характеристики
VOYA:
0.14
VOO:
1.82
VOYA:
0.38
VOO:
2.45
VOYA:
1.05
VOO:
1.33
VOYA:
0.18
VOO:
2.75
VOYA:
0.45
VOO:
11.49
VOYA:
8.36%
VOO:
2.02%
VOYA:
26.06%
VOO:
12.76%
VOYA:
-52.15%
VOO:
-33.99%
VOYA:
-13.31%
VOO:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, VOYA показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции VOYA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.68% против 13.31% соответственно.
VOYA
5.10%
5.82%
11.40%
7.57%
4.71%
6.68%
VOO
2.49%
1.86%
13.45%
22.13%
14.38%
13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VOYA и VOO
VOYA
VOO
Сравнение VOYA c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Financial, Inc. (VOYA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOYA и VOO
Дивидендная доходность VOYA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOYA Voya Financial, Inc. | 2.90% | 3.05% | 1.64% | 1.37% | 1.05% | 1.02% | 0.52% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% | 0.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VOYA и VOO
Максимальная просадка VOYA за все время составила -52.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOYA и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VOYA и VOO
Voya Financial, Inc. (VOYA) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VOYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.