- ISIN
- US9290891004
- CUSIP
- 929089100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Financial Conglomerates
- Дата IPO
- 2 мая 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.14B
- Enterprise Value
- $10.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.13
- Коэффициент P/E
- 11.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.87B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.07B
- Годовой диапазон
- $64.50 - $84.27
- Целевая цена
- $89.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VOYA
Voya Financial, Inc. (VOYA) прибавил 14.1% с начала года. По цене $84 за акцию VOYA торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VOYA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Financial, Inc. (VOYA) показал доход в 14.10% с начала года и 31.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VOYA составила 11.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Voya Financial, Inc.
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 14.10%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 11.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VOYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2013 г. с доходностью +36.9%, в то время как худший месяц был июнь 2016 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VOYA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.91% | -12.17% | 2.15% | 19.96% | -0.33% | 3.35% | 14.10% | ||||||
| 2025 | 3.14% | 2.43% | -6.23% | -12.63% | 13.14% | 6.73% | -1.41% | 7.91% | -0.39% | -0.45% | -4.96% | 5.96% | 11.05% |
| 2024 | -0.81% | -4.99% | 8.13% | -7.79% | 11.85% | -6.16% | 2.22% | -1.97% | 11.85% | 1.36% | 3.93% | -17.07% | -3.43% |
| 2023 | 13.47% | 7.06% | -4.07% | 7.02% | -11.09% | 5.77% | 3.56% | -5.63% | -4.64% | 0.48% | 7.71% | 2.03% | 20.69% |
| 2022 | 2.49% | -0.60% | -1.48% | -4.84% | 9.00% | -13.18% | 1.06% | 2.60% | -1.67% | 12.99% | -3.18% | -6.81% | -6.06% |
| 2021 | -5.70% | 8.98% | 5.57% | 6.57% | -3.15% | -6.14% | 4.72% | 1.16% | -5.52% | 13.65% | -10.66% | 6.78% | 14.05% |
Метрики бенчмарка
Voya Financial, Inc. has an annualized alpha of 0.92%, beta of 1.13, and R2 of 0.43 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2013.
- This stock participated in 128.19% of S&P 500 Index downside but only 124.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.43 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.43
- Участие в росте
- 124.87%
- Участие в снижении
- 128.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VOYA имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Financial, Inc. (VOYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VOYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.98 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.78 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.86 | $1.82 | $1.70 | $1.20 | $0.84 | $0.74 | $0.60 | $0.61 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.22% | 2.44% | 2.47% | 1.64% | 1.37% | 1.11% | 1.02% | 1.00% | 0.10% | 0.08% | 0.10% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.94 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.04 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.04 | $0.74 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Voya Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 2.22%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Voya Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 25.40%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Voya Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Financial, Inc. показал максимальную просадку в 52.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.15%март 2020 г. | 1mo 1d | 11mo 15d | 1y 11dфевр. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -51.38%июнь 2016 г. | 1y 5d | 1y 5mo | 2y 6moиюнь 2015 г. - дек. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.55%апр. 2025 г. | 5mo 22d | 1y 19d | 1y 6moокт. 2024 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -32.76%дек. 2018 г. | 7mo 10d | 3mo 23d | 11mo 3dмай 2018 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.29%июль 2022 г. | 5mo 27d | 6mo 29d | 1y 21dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| VOYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.15% | -56.78% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -9.10% | -7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.55% | -18.90% | -15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -25.43% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.15% | -33.92% | -18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -10.72% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 1.97% | +4.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Voya Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Voya Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Conglomerates. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VOYA в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у VOYA коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VOYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у VOYA коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VOYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у VOYA коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VOYA
Добавьте Voya Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VOYA