PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Financial, Inc. (VOYA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Voya Financial, Inc. (VOYA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9290891004

CUSIP

929089100

Сектор

Financial Services

Отрасль

Financial Conglomerates

Дата IPO

2 мая 2013 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.32

Цена/прибыль

13.18

PEG коэффициент

1.19

Общая выручка (12 мес.)

$7.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$7.52B

EBITDA (12 мес.)

-$194.00M

Годовой диапазон

$61.99 - $84.30

Целевая цена

$87.82

Процент коротких позиций

2.80%

Коэффициент коротких позиций

2.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VOYA с VOO VOYA с SPY VOYA с XLF VOYA с IAAAX VOYA с VSMPX VOYA с VTINX VOYA с AMZN VOYA с JEPI VOYA с VUG VOYA с ^GSPC
Популярные сравнения:
VOYA с VOO VOYA с SPY VOYA с XLF VOYA с IAAAX VOYA с VSMPX VOYA с VTINX VOYA с AMZN VOYA с JEPI VOYA с VUG VOYA с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.02%
11.03%
VOYA (Voya Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Voya Financial, Inc. показал доход в 13.46% с начала года и 17.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Voya Financial, Inc. составила 7.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

VOYA

С начала года

13.46%

1 месяц

-2.66%

6 месяцев

11.02%

1 год

17.67%

5 лет (среднегодовая)

8.76%

10 лет (среднегодовая)

7.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VOYA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.81%-4.99%8.13%-7.79%11.84%-6.16%2.22%-1.97%11.85%1.36%13.46%
202313.47%7.06%-4.07%7.02%-11.09%5.77%3.56%-5.63%-4.64%0.48%7.71%2.03%20.69%
20222.49%-0.60%-1.48%-4.84%9.00%-13.18%1.06%2.60%-1.67%12.99%-3.18%-6.81%-6.06%
2021-5.70%8.98%5.57%6.57%-3.15%-6.14%4.72%1.16%-5.52%13.65%-10.66%6.71%13.98%
2020-2.05%-11.64%-22.97%11.39%0.06%3.55%5.89%5.38%-7.67%0.00%20.54%2.05%-2.47%
201915.67%8.94%-1.21%9.87%-7.20%8.58%1.57%-11.92%10.38%-0.88%8.29%4.63%52.84%
20184.93%-1.70%-1.02%3.66%-0.76%-9.51%7.49%-0.87%-0.80%-11.90%2.74%-10.70%-18.80%
20172.55%2.53%-7.93%-1.53%-8.53%7.93%6.37%-2.55%4.34%0.68%10.09%11.92%26.26%
2016-17.15%-3.96%1.40%9.07%1.23%-24.65%3.51%14.13%-1.44%6.00%27.27%0.90%6.39%
2015-7.95%13.30%-2.44%-1.79%7.04%2.56%1.03%-8.22%-10.00%4.64%0.34%-9.31%-12.83%
2014-3.93%6.25%1.12%-2.43%1.16%1.54%2.09%5.39%0.03%0.38%6.73%1.19%20.70%
201336.90%-5.15%15.00%-7.42%1.42%6.20%12.67%0.60%68.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VOYA среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VOYA, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOYA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOYA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOYA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOYA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOYA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Financial, Inc. (VOYA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOYA, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.802.51
Коэффициент Сортино VOYA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.293.36
Коэффициент Омега VOYA, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.171.47
Коэффициент Кальмара VOYA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.223.62
Коэффициент Мартина VOYA, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.1216.12
VOYA
^GSPC

Voya Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80
2.51
VOYA (Voya Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.65$1.20$0.84$0.70$0.60$0.32$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02

Дивидендный доход

2.03%1.64%1.37%1.05%1.02%0.52%0.10%0.08%0.10%0.11%0.09%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Financial, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$1.25
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.20
2022$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.04$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.84
2021$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.70
2020$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.60
2019$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.32
2018$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2017$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2016$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2015$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2014$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2013$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.02

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.0%
У Voya Financial, Inc. дивидендная доходность составляет 2.03%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.6%
У Voya Financial, Inc. коэффициент выплат составляет 25.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Voya Financial, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.08%
-1.80%
VOYA (Voya Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Voya Financial, Inc. показал максимальную просадку в 52.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Financial, Inc. составляет 3.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.15%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.2383 мар. 2021 г.260
-51.38%24 июн. 2015 г.25628 июн. 2016 г.37521 дек. 2017 г.631
-32.76%18 мая 2018 г.15224 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.229
-23.29%18 янв. 2022 г.12314 июл. 2022 г.1448 февр. 2023 г.267
-17.88%17 февр. 2023 г.2017 мар. 2023 г.2118 апр. 2023 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Voya Financial, Inc. составляет 12.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.71%
4.06%
VOYA (Voya Financial, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Voya Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Voya Financial, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Financial Conglomerates.

PE Ratio
50.0100.0150.013.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VOYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у VOYA значение P/E равно 13.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.51.01.52.02.53.03.51.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VOYA по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Conglomerates. В настоящее время у VOYA значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Voya Financial, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию