Сравнение VMCPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCPX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VMCPX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и VOO
Основные характеристики
VMCPX:
1.61
VOO:
1.81
VMCPX:
2.24
VOO:
2.44
VMCPX:
1.28
VOO:
1.33
VMCPX:
2.46
VOO:
2.74
VMCPX:
7.45
VOO:
11.43
VMCPX:
2.70%
VOO:
2.02%
VMCPX:
12.50%
VOO:
12.77%
VMCPX:
-39.30%
VOO:
-33.99%
VMCPX:
-2.40%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.76% против 13.25% соответственно.
VMCPX
4.75%
5.20%
13.10%
19.31%
10.04%
9.76%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и VOO
И VMCPX, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMCPX и VOO
VMCPX
VOO
Сравнение VMCPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и VOO
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.44% | 1.50% | 1.53% | 1.61% | 1.13% | 1.46% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и VOO
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.