Сравнение VMCPX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCPX или VTSAX.
Корреляция
Корреляция между VMCPX и VTSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и VTSAX
Основные характеристики
VMCPX:
0.50
VTSAX:
0.52
VMCPX:
0.81
VTSAX:
0.85
VMCPX:
1.11
VTSAX:
1.12
VMCPX:
0.48
VTSAX:
0.52
VMCPX:
1.85
VTSAX:
2.15
VMCPX:
4.87%
VTSAX:
4.72%
VMCPX:
18.22%
VTSAX:
19.71%
VMCPX:
-39.30%
VTSAX:
-55.34%
VMCPX:
-9.92%
VTSAX:
-10.95%
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -3.31%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 8.68% против 11.33% соответственно.
VMCPX
-3.31%
-3.63%
-3.73%
7.75%
13.54%
8.68%
VTSAX
-6.84%
-5.10%
-5.24%
8.78%
15.44%
11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и VTSAX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMCPX и VTSAX
VMCPX
VTSAX
Сравнение VMCPX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и VTSAX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VTSAX в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.64% | 1.50% | 1.53% | 1.61% | 1.13% | 1.46% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% | 1.31% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.38% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и VTSAX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и VTSAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 13.15%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.