Сравнение VMBSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMBSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между VMBSX и VOO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и VOO
Основные характеристики
VMBSX:
0.61
VOO:
1.73
VMBSX:
0.90
VOO:
2.34
VMBSX:
1.11
VOO:
1.32
VMBSX:
0.29
VOO:
2.61
VMBSX:
1.66
VOO:
10.89
VMBSX:
2.11%
VOO:
2.02%
VMBSX:
5.70%
VOO:
12.77%
VMBSX:
-17.47%
VOO:
-33.99%
VMBSX:
-6.97%
VOO:
-1.05%
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.73% против 13.21% соответственно.
VMBSX
0.35%
1.64%
-1.33%
4.64%
-0.86%
0.73%
VOO
2.97%
3.78%
11.71%
23.82%
14.14%
13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и VOO
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VMBSX и VOO
VMBSX
VOO
Сравнение VMBSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и VOO
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VOO в 1.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.97% | 3.93% | 3.29% | 2.32% | 0.99% | 1.80% | 2.75% | 2.73% | 2.16% | 1.80% | 1.56% | 1.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и VOO
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.42%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.