Сравнение VLTCX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLTCX или VWIAX.
Основные характеристики
| VLTCX | VWIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.82% | 8.27% |
| Дох-ть за 1 год | 15.90% | 18.56% |
| Дох-ть за 3 года | -6.36% | -0.46% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.59% | 2.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.83% | 3.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 1.90 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 4.12 | 17.33 |
| Индекс Язвы | 3.42% | 1.02% |
| Дневная вол-ть | 10.87% | 6.74% |
| Макс. просадка | -34.55% | -23.93% |
| Текущая просадка | -17.94% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между VLTCX и VWIAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VLTCX и VWIAX
С начала года, VLTCX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции VLTCX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 2.83% против 3.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLTCX и VWIAX
VLTCX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWIAX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLTCX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLTCX и VWIAX
Дивидендная доходность VLTCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности VWIAX в 5.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.87% | 4.65% | 4.41% | 3.04% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% | 4.32% | 4.88% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 5.81% | 5.80% | 3.25% | 2.55% | 2.72% | 2.97% | 3.38% | 2.92% | 3.02% | 3.18% | 3.23% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок VLTCX и VWIAX
Максимальная просадка VLTCX за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки VWIAX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLTCX и VWIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLTCX и VWIAX
Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что VLTCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.