Сравнение VLIFX с PKSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX).

VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г.. PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и PKSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLIFX и PKSFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund	-5.99%	0.79%	7.59%	22.11%	-9.60%	19.76%	19.96%	35.30%	4.65%	19.85%
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund	1.54%	-2.58%	13.67%	32.32%	-10.77%	19.03%	21.38%	40.21%	-1.99%	34.98%

Доходность по периодам

С начала года, VLIFX показывает доходность -5.99%, что значительно ниже, чем у PKSFX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VLIFX уступали акциям PKSFX по среднегодовой доходности: 11.36% против 14.98% соответственно.

VLIFX

1 день: 2.08%

1 месяц: -8.39%

С начала года: -5.99%

6 месяцев: -8.13%

1 год: -4.75%

3 года*: 5.21%

5 лет*: 5.59%

10 лет*: 11.36%

PKSFX

1 день: 2.07%

1 месяц: -6.10%

С начала года: 1.54%

6 месяцев: 1.60%

1 год: 3.79%

3 года*: 10.39%

5 лет*: 7.79%

10 лет*: 14.98%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Value Line Mid Cap Focused Fund

Название символа

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с VLIFX:

VLIFX с IMIDX VLIFX с VIMCX VLIFX с FMDE VLIFX с GTSGX VLIFX с JANEX VLIFX с PEXL VLIFX с HFMDX

Часто сравнивают с PKSFX:

PKSFX с PXSGX PKSFX с NEEGX PKSFX с VOO PKSFX с FLCNX PKSFX с SPY PKSFX с SPYD PKSFX с SDY

Сравнение комиссий VLIFX и PKSFX

VLIFX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PKSFX в 1.00%.

VLIFX

Value Line Mid Cap Focused Fund

PKSFX

Virtus KAR Small-Cap Core Fund

Доходность на риск

VLIFX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VLIFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PKSFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLIFX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VLIFX	PKSFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.27	0.23	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.28	0.48	-0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.97	1.06	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.41	0.42	-0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.33	0.95	-2.28
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLIFX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLIFX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа PKSFX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLIFX и PKSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VLIFX	PKSFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.27	0.23	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.44	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.80	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.56	-0.18

Корреляция

Корреляция между VLIFX и PKSFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и PKSFX

Дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PKSFX в 14.08%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund	2.30%	2.16%	0.99%	0.03%	7.22%	8.23%	7.81%	1.42%	5.12%	1.61%	2.24%	0.00%
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund	14.08%	14.30%	4.07%	4.12%	6.65%	12.05%	7.45%	4.03%	4.33%	0.17%	5.69%	19.83%

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и PKSFX

Максимальная просадка VLIFX за все время составила -61.48%, что больше максимальной просадки PKSFX в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLIFX и PKSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VLIFX	PKSFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.48%	-54.46%	-7.02%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.81%	-11.21%	-0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.91%	-22.02%	+0.11%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.51%	-33.45%	-2.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.02%	-9.42%	-3.60%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.68%	-7.17%	-8.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.67%	4.96%	-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и PKSFX

Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) и Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) имеют волатильность 4.57% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VLIFX	PKSFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.57%	4.62%	-0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.86%	11.11%	-1.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.00%	18.95%	-1.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.81%	17.90%	-1.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.81%	18.79%	-0.98%

Сравнение VLIFX с PKSFX

Доходность

Сравнение доходности VLIFX и PKSFX

Сравнение доходности по годам VLIFX и PKSFX

Доходность по периодам

VLIFX

PKSFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VLIFX и PKSFX

Доходность на риск

VLIFX vs. PKSFX — Ранг доходности на риск

VLIFX

PKSFX

Сравнение VLIFX c PKSFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VLIFX vs. PKSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLIFX и PKSFX

Просадки

Сравнение просадок VLIFX и PKSFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VLIFX и PKSFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)