Сравнение PKSFX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
PKSFX управляется Virtus. Фонд был запущен 18 окт. 1996 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PKSFX или NEEGX.
Основные характеристики
| PKSFX | NEEGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.10% | 22.36% |
| Дох-ть за 1 год | 29.94% | 38.62% |
| Дох-ть за 3 года | 13.80% | 3.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.48% | 15.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.68% | 11.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 16.36% | 26.89% |
| Макс. просадка | -66.37% | -53.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -9.43% |
Корреляция
Корреляция между PKSFX и NEEGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PKSFX и NEEGX
С начала года, PKSFX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции PKSFX превзошли акции NEEGX по среднегодовой доходности: 16.68% против 11.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PKSFX и NEEGX
PKSFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PKSFX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PKSFX и NEEGX
Дивидендная доходность PKSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как NEEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKSFX Virtus KAR Small-Cap Core Fund | 3.58% | 4.12% | 6.65% | 12.05% | 7.45% | 4.03% | 4.33% | 0.17% | 5.69% | 19.83% | 6.41% | 0.18% |
NEEGX Needham Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% | 6.67% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок PKSFX и NEEGX
Максимальная просадка PKSFX за все время составила -66.37%, что больше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PKSFX и NEEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PKSFX и NEEGX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Core Fund (PKSFX) составляет 4.85%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что PKSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.