PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIVIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIVIX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности VIVIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIVIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, VIVIX показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции VIVIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.62% против 7.35% соответственно.

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий VIVIX и RIDAX

VIVIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VIVIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIVIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIVIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.46

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.01

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.58

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

7.44

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIVIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIVIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIVIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIVIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.46

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.67

-0.27

Корреляция

Корреляция между VIVIX и RIDAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIVIX и RIDAX

Дивидендная доходность VIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок VIVIX и RIDAX

Максимальная просадка VIVIX за все время составила -59.30%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIVIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIVIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.30%

-42.37%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.25%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-16.28%

-0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-26.22%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.77%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-4.42%

-4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

1.76%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VIVIX и RIDAX

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIVIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.91%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

5.47%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

9.48%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

9.46%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

10.67%

+6.07%