PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с VEIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		-0.15%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у VEIPX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 7.35% против 11.06% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

VEIPX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
3.42%
1 год
13.87%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с VHYAXVEIPX с SCHDVEIPX с VDIGXVEIPX с VFIAXVEIPX с VWINXVEIPX с VWENX

Сравнение комиссий RIDAX и VEIPX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

RIDAX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXVEIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.00

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.45

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.26

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.61

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VEIPX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.64

+0.03

Корреляция

Корреляция между RIDAX и VEIPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и VEIPX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности VEIPX в 11.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		11.02%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и VEIPX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и VEIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-54.12%

+11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-10.97%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-15.16%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-35.26%

+9.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.85%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-5.52%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.47%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и VEIPX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.91%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.14%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.69%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

15.00%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

13.91%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

16.29%

-5.62%