Сравнение VIMCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMCX или SPY.
Корреляция
Корреляция между VIMCX и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIMCX и SPY
Основные характеристики
VIMCX:
0.56
SPY:
2.29
VIMCX:
0.86
SPY:
3.04
VIMCX:
1.11
SPY:
1.43
VIMCX:
0.77
SPY:
3.40
VIMCX:
2.56
SPY:
15.01
VIMCX:
3.11%
SPY:
1.90%
VIMCX:
14.19%
SPY:
12.46%
VIMCX:
-33.92%
SPY:
-55.19%
VIMCX:
-5.40%
SPY:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, VIMCX показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.70% против 13.16% соответственно.
VIMCX
7.23%
-4.00%
6.09%
7.97%
9.69%
10.70%
SPY
28.13%
1.31%
11.08%
28.58%
15.00%
13.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMCX и SPY
VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIMCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMCX и SPY
VIMCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMCX Virtus KAR Mid-Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIMCX и SPY
Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIMCX и SPY
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.